• «Глоракс» планирует во второй половине ноября провести сбор заявок инвесторов на приобретение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организатором размещения выступит Газпромбанк.

• «Эксперт РА» пересмотрел ESG-рейтинг «Главстрой» и присвоил рейтинг на уровне ESG-III©, что означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. Прогноз по рейтингу — стабильный.

• «Элемент Лизинг» открыл в Сбербанке невозобновляемую рамочную кредитную линию объемом 2,736 млрд рублей на период до 1 мая 2027 г.

• «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «Сибнефтехимтрейд» в связи с отказом компании от поддержания рейтинга и отсутствием достаточной информации для применения методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.

• «Соби-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00632-R-001P. Датой окончания размещения станет 180-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 3% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 4-35-го купонного периода и 4% — в дату окончания 36-го.

• Сеть дата-центров «Селектел» планирует 10 ноября с 11:00 до 15:00 провести сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 400 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Изначально формирование книги заявок было запланировано на 15 сентября. Организаторы размещения — Газпромбанк, МКБ и Тинькофф банк.

Новые выпуски, кредитные рейтинги и дефолты:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО им. Т. Г. Шевченко серии 001P-04 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-34127-E-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Также АО им. Т.Г. Шевченко сообщило о завершении размещения выпуска облигаций серии 001P-03 объемом 250 млн рублей.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Альфа Дон Транс» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00652-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Быстроденьги» (входит в группу Eqvanta) на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Вита Лайн» на уровне BBB+(RU) со стабильным прогнозом.

Старт размещений, ставки купонов и утвержденная программа:

• «Элемент Лизинг» сегодня начинает размещение двухлетнего выпуска облигаций серии 01А объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-03-36193-R. Датой окончания размещения станет третий рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Бумаги будут размещены по закрытой подписке в пользу «Ингосстрах». Ставка купона установлена на уровне 10,5% годовых на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение бумаг — по 12,5% номинальной стоимости будут погашены в даты выплат 1-8-го купонов.

• «Экспомобилити» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска коммерческих облигаций серии КО-П04 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-04-00608-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых. Купоны ежемесячные.

Ставка купона, книга заявок и итоги размещения:

• «Элемент Лизинг» установил ставку 1-8-го купонов двухлетнего выпуска облигаций серии 01А объемом 2 млрд рублей на уровне 10,5% годовых. Размещение бумаг запланировано на 26 июля. Регистрационный номер — 4-03-36193-R. Датой окончания размещения станет третий рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Бумаги будут размещены по закрытой подписке в пользу «Ингосстрах». По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение бумаг — по 12,5% номинальной стоимости будут погашены в даты выплат 1-8-го купонов.

• «Регион Групп Лизинг» («РГ Лизинг») сегодня, 25 июля, с 13:00 до 14:00 по московскому времени проводит сбор заявок на пятилетний выпуск облигаций серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-36506-R-001P. Облигации будут размещены по открытой подписке.

Старт размещения, ставки купонов и ESG-рейтинг:

• «СФО Спутник Финанс» сегодня начинает размещение на Московской бирже пятилетнего выпуска облигаций класса «А» объемом 600 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00655-R. Датой окончания размещения станет третий рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Бумаги размещаются по закрытой подписке и предназначены для квалифицированных инвесторов.

• «Биннофарм Групп» сегодня, 19 июля, с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на выпуск серии 001P-02 со сроком обращения 15 лет и объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер выпуска — 4B02-02-00054-L-001P. Ориентир ставки купона — премия не более 280 базисных пунктов к двухлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Экспобанк. Техразмещение запланировано на 21 июля.

Новые выпуски, ставка купона и кредитные рейтинги:

• ГК «Самолет» 12 июля с 11:00 до 15:00 по московскому времени откроет книгу заявок на трехлетний выпуск облигаций серии БО-П12 объемом 10 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не более 500 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Организаторы: Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», БК «Регион», Россельхозбанк, Тинькофф банк, инвестиционный банк «Синара» и Экспобанк.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Биннофарм Групп» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00054-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.

• Банк России зарегистрировал двухлетний выпуск облигаций «Элемент Лизинг» серии 01А объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-03-36193-R. Выпуск будет размещен по закрытой подписке в пользу СПАО «Ингосстрах».

Ставка купона, дата размещения и кредитные рейтинги:

• «Пионер-лизинг» установил ставку 1-го купона десятилетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — «НФК-Сбережения». Размещение выпуска начнется завтра, 7 июня. Накануне размещения Boomin провел прямой эфир с эмитентом, который доступен в записи. Для квалифицированных инвесторов в системе Boomerang стартовал сбор предварительных уведомлений на покупку бумаг.
• «Ред Софт» 8 июня начнет размещение выпуска облигаций серии 002Р-03 объемом 100 млн рублей со сроком обращения 2,5 года. Регистрационный номер — 4B02-03-00372-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

• «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности АО «Регион-продукт» до уровня ruB- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом.

• «ВУШ» (оператор сервиса Whoosh) планирует в 3-й декаде июня разместить выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Организаторами размещения выступят Газпромбанк и МКБ. Агент по размещению — Газпромбанк.

• «Элемент Лизинг» утвердил выпуск двухлетних облигаций серии 01А объемом 2 млрд рублей. Облигации будут размещены по закрытой подписке в пользу СПАО «Ингосстрах». По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Альфа Дон Транс» серии 001P объемом до 2 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00652-R-001P-02E. В рамках 15-летней программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

• «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Практика ЛК» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.

Итоги оферты и отзыв рейтингов:

• МФК «Кэшдрайв» подвело итоги оферты по коммерческим облигациям серии КО-01: инвесторы предъявили к выкупу 85 500 бумаг на 85,5 млн рублей плюс накопленный купонный доход.

• S&P Global Ratings Europe Limited отозвало рейтинг кредитоспособности «Сэтл Групп». В начале марта агентство понизило рейтинг эмитента до CCC- с негативным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне B+ с позитивным прогнозом.

• S&P Global Ratings Europe Limited отозвало рейтинг кредитоспособности ИК «Фридом Финанс». В середине марта агентство понизило рейтинг эмитента до с B до ССС-.

• «Элемент Лизинг» заключило допсоглашение с ПАО «Сбербанк» об изменении условий по обслуживанию невозобновляемой кредитной линии. Размер сделки с учетом процентов, подлежащих уплате, составил 2,45 млрд рублей. Кредитная линия открыта до мая 2025 года.

Ставка купона, начало и итоги размещений:

• Сегодня «Атомстройкомплекс-Строительство» начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П01 на 1,15 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 8,5% годовых и зафиксирована на первые полтора года обращения, купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена оферта.

• Сегодня «ХК Финанс» начинает размещение выпуска трехлетних биржевых облигаций серии 001P-06 объемом 3 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 7,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.

• «Элемент Лизинг» полностью разместил трёхлетние облигации серии 001Р-03 объемом 4 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 8,25% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. АКРА присвоило выпуску кредитный рейтинг A-(RU).